Nesse post você vai entender como entender como criar as contas na Loopim:
- Conta de Empresa;
- Conta de Agência (MCC);
- Conta do Coordenador de Vendas/Marketing;
- Conta do Vendedor/Atendimento
Conta da Empresa
A conta de empresa é a conta principal, onde ocorre toda a parte de integração e vinculação de contas e funções dentro da Loopim.
A empresa precisará conectar uma conta Google (gmail) com a Loopim.
Essa criação da conta da empresa, pode acontecer de duas formas:
- O responsável pela empresa criou a conta através de um gmail da empresa que só ele tem acesso e depois encaminhou os convites para as contas de atendimento e marketing;
- A Empresa concedeu acesso a um gmail para o profissional de marketing criar a conta da empresa e gerenciar por ele mesmo a conta da empresa.
Nós desenvolvemos a Loopim desta forma como segurança para a conta da empresa.
Criar Conta da Empresa na Loopim
Para criar a conta da empresa:
- Acesse: https://portal.loopim.app/
- Clique em Cadastre-se ou Conectar Minha Conta Google;
- Depois Clique no botão de Empresa (anunciante);
4. Coloque o CNPJ da Empresa Anunciante;
5. Aceite os Termos e Condições da Loopim;
6. Clique em Continuar;
Após clicar em Continuar, aparecerá uma tela de conexão com o Facebook e WhatsApp.
Mas, você já consegue clicar em Configurações > ADM´s > Adicionar Membro.
Para que a Conta da Empresa possa adicionar um mebro, o mesmo já precisa ter criado uma Conta de Profissional Anteriormente, pois você precisará colocar o gmail associado a conta deste profissional e a função,
Conta de Agência (MCC) na Loopim
A conta de Agência/MCC (Minha Central de Clientes) na Loopim foi desenvolvida para o Profissional de Marketing poupar o tempo de entrar em várias contas de clientes diferentes, porque você gerenciar todas as contas de clientes através de uma mesma conta (MCC).
A conta de Profissional de Marketing possui as seguintes funções dentro da Loopim:
- Visualizar CRM Kanbam;
- Visualizar Conversas do Atendimento através do card do Kanbam;
- Dashboard da Loopim;
- Configuração de Eventos;
Criar Conta de Agência (MCC)
Todas as contas na Loopim que não são contas de Empresa, são consideradas Contas de Profissional.
Porém, quando a empresa solicitar o convite, ela pode escolher qual função ela estará atribuindo a sua conta: marketing, atendimento e gerente.
Para criar a conta de Agência é muito simples
- Acesse: https://portal.loopim.app/
- Clique em Cadastre-se ou Conectar Minha Conta Google;
- Depois Clique no botão de Profissional;
4. Coloque o nome da sua Agência ou Nome Pessoal;
5. Preencha seu número de Telefone
6. Aceite os Termos e Condições da Loopim;
7. Clique em Continuar;
Após a criação da Conta, aparecerá um botão onde você poderá solicitar a vinculação das empresas cadastradas na Loopim através do gmail que seu cliente criou a conta.
8. Clique em Marketing e coloque o gmail da conta que seu cliente cadastrou a conta de Empresa na Loopim.
Para solicitar novas conexões com outros clientes, basta clicar em Solicitar Conexões e adicionar o gmail de cada conta de empresa de seus clientes, um por vez.
Conta de Gerente/Coordenador
A conta de Gerente/Coordenador na Loopim foi desenvolvida para que o Gerente de Marketing ou Coordenador de Vendas possa gerenciar toda a conta da empresa, exceto ações de integrações.
A conta de Gerente/Coordenador possui as seguintes funções dentro da Loopim:
- Visualizar CRM Kanbam;
- Movimentar Cards no Kanbam
- Visualizar Conversas do Atendimento através do card do Kanbam;
- Dashboard da Loopim;
- Configuração de Eventos;
Criar Conta de Gerente/Coordenador
Para criar a conta de Agência é muito simples
- Acesse: https://portal.loopim.app/
- Clique em Cadastre-se ou Conectar Minha Conta Google;
- Depois Clique no botão de Profissional;
4. Coloque o seu Nome;
5. Preencha seu número de Telefone
6. Aceite os Termos e Condições da Loopim;
7. Clique em Continuar;
Após a criação da Conta, aparecerá um botão onde você poderá solicitar a vinculação da empresa cadastrada na Loopim através do gmail que a Empresa Anunciante criou a Conta.
8. Clique em Gerente/Coordenador e coloque o gmail da conta que a Empresa Anunciante cadastrou a conta de Empresa na Loopim.
Conta de Atendimento/Vendas
A conta de Atendimento/Vendas na Loopim foi desenvolvida para que o atendimento/vendas possa realizar seu trabalho de atendimento ao lead, movimentação manual no CRM Kanbam e utilizar a Loopim AI Assistant.
A conta de Atendimento/Vendas possui as seguintes funções dentro da Loopim:
- Visualizar CRM Kanbam;
- Movimentar Cards no Kanbam
- Visualizar Conversas do atendimento através do Card do Kanbam;
- Loopim AI Assistant;
Criar Conta de Gerente/Coordenador
Para criar a conta de Atendimento/Vendas é muito simples
- Acesse: https://portal.loopim.app/
- Clique em Cadastre-se ou Conectar Minha Conta Google;
- Depois Clique no botão de Profissional;
4. Coloque o seu Nome;
5. Preencha seu número de Telefone
6. Aceite os Termos e Condições da Loopim;
7. Clique em Continuar;
Após a criação da Conta, aparecerá um botão onde você poderá solicitar a vinculação da empresa cadastrada na Loopim através do gmail que a Empresa Anunciante criou a Conta.
8. Clique em Atendimento/Vendas e coloque o gmail da conta que a Empresa Anunciante cadastrou a conta de Empresa na Loopim.