Acabou aquela briga para saber de quem é o lead!
Disponibilizamos a distribuição automática dos leads entre os vendedores com apenas um clique.
Quando essa opção está habilitada, a Loopim distribui os leads de forma igualitária entre o número de vendedores cadastrados e vinculados na empresa.
Neste artigo você vai entender:
- Como ativar a Distribuição Automática dos Leads;
- Qual o impacto na visualização dentro do CRM Kanban;
- Como a Empresa e a Conta do Coordenador/Gerente podem distribuir de forma Manual os Leads.
Como ativar a Distribuição Automática dos Leads
Para ativar a Distribuição Automática dos Leads entre os vendedores é muito simples:
- A conta dos vendedores precisam estar vinculadas à empresa;
- Clique em Configurações no Menu Lateral Esquerdo;
- Clique em Eventos;
- Role o mouse para baixo (scroll para baixo);
- Clique em Habilite a distribuição automática de leads para os vendedores;
- Pronto!
Qual o impacto na visualização dentro do CRM Kanban
Quando uma empresa cria uma conta na Loopim e não tem nenhuma conta de vendedor vinculada e o vendedor está usando a própria conta da empresa para gerenciar os leads:
-Apenas a conta da empresa tem acesso a visualização dos leads;
Porém , se esta empresa adicionar uma conta de vendedor e não ativar a distribuição automática entre os vendedores, os leads aparecerem apenas na visualização do CRM Kanban da Conta da Empresa e do Coordenador/Gerente.
Por quê a Loopim fez isso?
Para a empresa ter controle de quem ela quer que visualize os leads.
Portanto, se a Empresa não habilitar a distribuição automática dos Leads já tendo contas de vendedores vinculadas na conta, os leads não irão aparecerem para os vendedores até que a empresa ou o coordenador habilite a distribuição automática dos leads ou atribua o lead ao vendedor de forma manual pelo kanban.
Como a Empresa e a Conta do Coordenador/Gerente podem distribuir de forma Manual os Leads
Se a empresa prefere distribuir os leads de forma manual ou acabou esquecendo de habilitar a distribuição automática entre os leads:
- Apenas a Conta da Empresa e Coordenador/Gerente podem atribuir um lead aos vendedores vinculados a conta da empresa;
- Basta entrar no card do Lead, dentro da caixa de atendente, escolher qual vendedor será dono do lead.
